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],能源、糧食價格飆漲,加上缺船缺櫃,供應鏈緊張,使得通膨升溫疑慮再起,就連美國聯準會主席鮑爾也承認,通膨壓力居高不下。專家示警,通膨黑天鵝的衝擊比美國債務危機持續時間更久,要特別注意。而此次能源危機擴及全世界,研判塑化股、散裝輪等兩大族群堪稱是受惠股,

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後續股價表現可期,而鋼鐵族群則是下個伏兵,準備上場。 萬寶投顧蔡明彰認為,相對科技股的危機,傳產、原物料是轉機,或許聯準會看錯了,

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今年來一直說服民眾通膨只是短暫的,但最近Fed主席鮑爾卻表示受供應鏈影響,未來幾個月通膨加劇。 通膨壓力這次來自化石燃料的反撲,過去幾年全世界各國全力推動綠能、太陽能、風電成主流。傳統的化石燃料石油、天然氣、煤炭投資不足,偏偏現在歐美施打疫苗後需求上升,但世界工廠中國大規模限電,造成電力不足。蔡明彰指出,更麻煩的是,北半球冬天即將來臨,歐洲天然氣創歷史新高,美國天然氣創7年高,拉動國際油價創3年高,而用來發電的動力煤自8月來已狂漲80%。 能源為物價之母,一旦能源大漲,將導致萬物皆漲,蔡明彰示警,通膨這隻黑天鵝的衝擊比美國債務危機持續時間更久,沒有人可以預測今年北半球冬天多麼寒冷,對天然氣、原油、煤炭的需求到什麼程度?這可能爆發全球能源危機。 由於這次能源危機將傳導到全世界,臺股連結天然氣、原油是塑化股,連結煤炭是散裝輪,

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蔡明彰研判,

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散裝輪及塑化兩大族群的股價表現將最佳。 臺股塑化股以生產中間原料為主,全球PVC創天價,華夏、臺塑利差擴大,太陽能封裝材料的EVA報價大漲,臺聚、亞聚全年EPS分別上修至4.8元及5元,不過,

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蔡明彰認為,要注意上週美國原油庫存意外上升,國際油價短線拉回,不建議追高塑化股。 煤炭大漲及冬天來臨,各國搶運造成BDI指數暴衝,海岬型BCI更週二大漲近10%。回顧2008年5月也是通膨怪獸,使BDI衝上11000點歷史記錄,現在才5000點不到,是否歷史重演? 蔡明彰指出,現在散裝輪股價被貨櫃三雄壓抑,但年底前貨櫃輪運價將漲勢放緩,

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但散裝輪BDI進入旺季還有上漲空間,注意裕民、中航、新興、四維航、慧洋-KY等今、明兩年EPS大幅成長個股。 美國兩黨可能在週四眾院通過1.2兆美元基建,找到下臺階,民主黨縮小3.5兆美元家庭教育計劃規模換取共和黨同意調高債務上限,蔡明彰指出,鋼鐵是下個伏兵,準備上場。在美國有廠房及通路的大成鋼、大國鋼及外銷美國比重高的燁輝、盛餘是焦點。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。 臺股狂殺325點 臺積電大跌14元 失守半年線 《金融》專家Q4投資教戰 S.T.A.Y.四字訣 文章源自於中時新聞,捕魚機